Historie Dynamics CRM / CE / 365 for Sales

Jako základ pro další články a informace o platformě považuji za nezbytné, abych přiblížil historický kontext a vývoj platformy, která dnes stojí za službou Common Data Service a jistě ji čeká další velká budoucnost, protože byla zvolena jako základ pro budoucí business aplikace Microsoftu a stejných způsobem je otevřená jako stavební základ pro nás a různé aplikace třetích stran.

Podívejme se tedy na hlavní milníky jedné z větví Dynamics – CRM. Vybral jsem ty nejzajímavěší novinky v každém hlavním vydání, které se nějak vztahují k architektuře platformy.

Začátky

Nyní je to již 15 let od uvolnění první verze v roce 2003. Historie tohoto systému ale sahá až k roku 2000 a produktu iCommunicate.net, který sloužil pro správu zákazníků a základní service management. Microsoft tento produkt koupil v roce 2001 a společně s 10 zaměstnanci, kteří přešli pod Microsoft začal vývoj webového CRM.

V úvodu to měla být pouze ukázková aplikace, která měla demonstrovat možnosti platformy, na které je postavená.

2003: CRM 1.0-1.2

V roce 2003 pod názvem Business Solutions Customer Relationship Management 1.0 Microsoft vypustil první verzi, která zatím neumožňovala příliš customizací, ani například vytváření vlastních entit.

Jednou z hlavních výhod byla možnost propojení Outlookem, který byl již v té době velmi rozšířený. Dokonce mohli uživatelé využít offline synchronizace.

2005: CRM 3.0 Danube Phase II

Verze 2 byla po několika odloženích přeskočena a v roce 2005 byla uvolněna verze 3. Poprvé jsme se setkali s označením Dynamics.

V mezičase se začaly objevovat informace o projektu Green, který se poprvé snažil spojit všechny business aplikace Microsoftu pod jednu platformu (AX, CRM, AX, GP, SL). Nicméně až v roce 2007 byl tento projekt zrušen a produkty šly dále svojí vlastní cestou.

Ve verzi 3 začalo uživateské rozhraní, které imitovalo Outlook.

2007: CRM 4.0 Kilimanjaro/Titan (4.0.7333)

V roce 2007 byla uvolněna verze 4.0:

  • Vylepšený model zabezpečení
  • Importy
    Mail-merge
  • Více než 25 jazyků a podpora více měn
  • Reporting wizard pro bežné uživatele
  • Zobrazení se sloupci z příbuzných entit
  • Automatizace pomocí Workflow Foundation
  • Propojení s Microsoft Office Communications Server 2007 (později Lync/Skype for Business)
  • Ukazatelé stavu kolegů (Online, Pryč, …), které se dnes vrací v Unified Interface bez závislosti na lokální instalaci Skype for Business a použití Internet Exploreru.

Tato verze umožňovala provozovat více organizací na jednom serveru (multi-tenant). Poprvé bylo možné využít hostovanou verzi CRM Online.

2010: CRM 2011 Polaris (5.0.9688 – 5.0.9690)

Tato verze přinesla z dnešního pohledu velmi podstatný koncept řešení (solutions) a vrstvení úprav. Ten umožňuje partnerům importovat do systému spravované úpravy, které je možné přidávat a odebírat podobně, jako aplikace v telefonu.

Nově se objevily i řídící panely, které přinesly vizuální změnu a možnosti graficky reprezentovat data v reálném čase. Byl přidán i ribbon v dobovém stylu z Microsoft Office.

Pro extenzibilitu přibyly OData a WCF endpointy. V Online verzi nová možnost sandboxovaných pluginů.

Entity již mohly mít více formulářů.

Aktualizace byly v té době naplánované dvakrát ročně. Původně byly běžné 2-3 leté cykly.

2013: CRM 2013 Orion/Leo (6.0.0 – 6.1.5)

Zásadní redesign, nové uživatelské rozhraní MoCA, které je již dnes nahrazeno Unified Interface. Hlavním tématem této verze byla mobilita. Přibyly klientské aplikace pro tablety a mobilní telefony (Windows Phone, iPhone, Android a Windows 8).

Nově bylo možné pro formuláře definovat Business Rules místo toho psát JavaScript pro každou jednodušší klientskou logiku.

  • Business Process Flows (toky)
  • Business Rules – XAML definice pravidel, které se na straně klienta překládají do JavaScriptu
  • Poznámky a přílohy pro všechny záznamy
  • Automatické ukládání

2014: CRM 2015 Vega/Carina (7.0.0 – 7.1.2)

  • Velmi praktickou novinkou byly
    • Calculated Fields – pole, která jsou jako fukce při dotazu automaticky počítána
    • Rollup fields – pole, která jsou periodicky na pozadí počítána z hodnot příbuzných entit
  • Business Rules lze spouštět i na straně serveru.
  • API pro Business Process Flows
  • Doporučení produktů – cross selling
  • Offline drafty v mobilních aplikacích
  • Výrazně vylepšené vyhledávání (rychlý fulltext)
  • Field Level Security – oprávnění ana úroveň polí a šifrování
  • Nested Quick Create – zanořené dialogy pro rychlé vytvoření (vytvoření několika příbuzných záznamů naráz)

2015: CRM 2016/Dynamics 365 Ara/Naos/Centaurus (8.0.0-8.2.2)

  • Voice of the Customer, Interactive Service Hub, FieldOne (později Field Service), Portals (dřívější ADX Studio)
  • Volání Business Rule z Business Process Flow
  • Vlastní Word a Excel dokumentové šablony nad každou entitou
  • Nová odlehčená Outlook App, která funguje na webu i v telefonech
  • Integrace s Excelem – zpětná aktualizace záznamů v CRM
  • Nové kontrolky – např. editovatelné zobrazení
  • Server side synchronizace emailů i v hybridním scénáři
  • Relevance Search = kvalitnější full-textové vyhledávání pomocí externí služby Azure Search

  • Offline synchronizace pro mobilní (i desktopovou) aplikaci = synchronizavané záznamy na pozadí, offline přístup k datům
  • App modules – nový princip rozdělení systému na menší aplikace (komponenty, oprávnění)

 

 

Následující verze podrobně popíši v dalších článcích.

2017: Dynamics 365/CDS Potassium (9.0.0 – 9.0.2)

  • Separace aplikací a platformy. Roztrhání závislostí.
  • Unified User Interface (pouze nad App modules) – nové uživatelské rozhraní, které je responzivní a konzistentní napříč zařízeními
  • Refreshed Web Interface – vylepšený webový klient = kondenzovanější rozhraní, vylepšené ovládací prvky, ohraničení elementů
  • Multi Select Option Sets – možnost vybrat více hodnot z číselníku zároveň podporovanou cestou
  • Integrace Microsoft Flow
  • Virtuální entity – integrace různých datových zdrojů bez nutnosti kopírovat data

?: Dynamics 365/CDS Calcium (9.1?)

Čekáme 😊.

One thought on “Historie Dynamics CRM / CE / 365 for Sales”

Leave a Reply